Mercredi 25 Octobre 2019 Acquisitions Hôpitaux et structures sanitaires
Signature du contrat pour l'acquisition de la société polonaise Naprzod, une nouvelle étape dans le parcours de développement international du Groupe
Acquisition de 80 % du capital (Equity Value) de la société leader en Pologne des Services Généraux dans le secteur sanitaire. La croissance internationale de Rekeep s’intensifie et a déjà constaté les résultats en France et en Turquie : l’opération permettra au Groupe, pour l’exercice 2019, de dépasser 10 % des recettes totales enregistrées à l’étranger.
Rekeep S.p.A. a signé le contrat relatif à l’acquisition de 80 % du capital de Naprzod SA, société leader en Pologne dans le secteur des Services Généraux dans le secteur sanitaire, par la holding à laquelle se réfèrent les quatre associés fondateurs. Le prix d’achat est d’environ 18,3 millions d’euros pour 80 % des capitaux propres (equity), avec paiement cash d’une partie du prix - soit 10,1 millions d’euros, financé par ses propres moyens - à la clôture prévue avant fin octobre 2019, et d’une seconde tranche - soit 8,2 millions d’euros - 12 mois après le parachèvement de l'opération. Radoslaw Maraszek, actuel CEO de Naprzod, gardera une participation de 20 % de la Société et la fonction de CEO. Ainsi s’intensifie la croissance internationale de Rekeep qui a déjà constaté les premiers résultats en France et en Turquie : l’acquisition de Naprzod permettra en effet au Groupe de dépasser, pour l’exercice 2019, 10 % des recettes totales enregistrées à l’étranger, consolidant ainsi l’objectif de diversification géographique par le biais d’attributions de marchés et de partenariats locaux avec des entreprises dont le management est reconnu dans les pays concernés, et renforçant le positionnement dans le segment des soins.
Au 31 décembre 2018, Naprzod a enregistré des Recettes pour 92 millions d’euros, un Ebitda de 6,3 millions d’euros et des Bénéfices nets pour 1,9 millions d’euros, avec un taux de croissance annuel composé des recettes (CAGR) de 28 % pendant la période 2015-2018. Le Groupe peut compter sur près de 8.000 salariés.
Naprzod intervient principalement dans le secteur de la santé où elle fournit : des services généraux - notamment le nettoyage et la désinfection, ainsi que les services spécialisés hospitaliers de maintenance des surfaces et des instruments médicaux, l’assistance pour le patient dans l’agencement des lits, du transport, des opérations et des procédures médicales ; des services de catering - à savoir la préparation et la distribution de repas aux patients et la gestion des cantines hospitalières ; des services de transport médical - y compris l’externalisation, la location d’ambulances, la sécurité à l’occasion d’événements de masse et le transport de personnes porteuses de handicap.
« Naprzod est une entreprise leader en Pologne dans le secteur des Services Généraux, un marché en forte croissance, et intervient principalement dans le secteur sanitaire et dans le segment public, selon des dynamiques assimilables à celles de Rekeep. L’opération s’avère être gagnante pour les deux Groupes car elle montre de grandes perspectives de développement déjà à moyen terme et démontre, une fois de plus, notre détermination dans la poursuite d’une stratégie vouée à affirmer Rekeep comme un acteur international » – a commenté Giuliano Di Bernardo, Président et Administrateur Délégué de Rekeep S.p.A.
Le parachèvement de l’opération est soumis à l’existence de certaines conditions suspensives dont l’autorisation de la part de l’Autorité Polonaise pour la concurrence et la protection du consommateur (UoKiK).
